Ο Αντρέας είναι ένας φτωχός ζωγράφος που αγαπά πολύ την τέχνη του. Όταν μαθαίνει ότι η πανέμορφη κόρη του βασιλιά αναζητεί κάποιον να της κάνει το πορτρέτο, πέφτει σε θλίψη γιατί ξέρει ότι δε θα τον δεχτούν ποτέ στο παλάτι, έτσι κουρελής που είναι. Για καλή του τύχη όμως εμφανίζεται μπροστά του η Μάγισσα της Τέχνης και του κάνει τρία μαγικά δώρα. Τώρα όμως, ο Αντρέας δεν μπορεί να ζωγραφίσει παρά μόνο την αλήθεια. Και η πριγκίπισσα δεν είναι τελικά όπως ακριβώς την περίμενε ο νεαρός ζωγράφος…